Seulement son âme était humaine...
Depuis peu des enfants disparaissent à Sunnydale, certains ont fugué alors qu'il semble que d'autre ont été kidnapper. ils ont aussi été attaqué par des petites créatures très vicieuses qui mutilent complètement leur victimes en les mordant jusqu'à l'os. Et il y a aussi, en ville la reconstitution de la Renaissance et le groupe décide d'aller le visiter. Mais une seule visite est suffisante parce que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être, tout semble y être mauvais et un garçon appelé Roland se fait constament chahuté, et pas d'une façon la plus plaisante. Après quelques recherches et un couple de fugueurs qui se font attaquer par de très petits attaqueurs, Angel et Giles découvrent qu'un groupe d'êtres mystique appelé la Chasse Sauvage sont en ville pour réclamer l'âme des humains. Angel avertit Buffy de ne pas les regarder parce que si elle le fait, son âme mui sera arrachée et elle sera forcée de chevaucher avec la Chasse....